价值回归，一只断层票。
2025年，A股做多的声音，为冬去春来的气候，再添温度和暖意。
1.高盛：乐观预期下，MSCI中国指数今年将飙升28%！
2.德银唱多：2025年是中国超越其他国家的一年，中国股票的估值折价将会消失，A股和港股中期超过此前高点。
3.贝莱德：看好中国股票和利率债，对未来12~36个月中期中国市场保持乐观。
4.美银：美股的全球主导地位正在减弱，建议做多中国股票。
本着强者恒强以及奉行价值投资的思维，在锂电行业，堂主一直长线跟踪的是宁王，退而求其次的话，就是另一家基本面优秀的科达利，目前引起我的注意，是因为近期出现断层，而且逐渐走出阶段新高，有望开启新的一轮反补。
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科达利，是全球最大的锂电池精密结构件的龙头企业，市占率约40%，产品包括动力电池壳体、盖板等，应用于新能源汽车、储能等领域。
它深度绑定宁德时代、比亚迪、特斯拉等全球TOP10动力电池厂商（宁德时代占营收约50%，比亚迪占20%，特斯拉4680电池结构件独家供应商）。它通过VDA标准认证，进入宝马iX3、奔驰EQ系列供应链体系，在行业内具有较高的知名度和市场份额，行业龙头地位稳固。
随着新能源汽车市场的持续发展，以及储能市场的爆发，锂电池结构件的需求有望保持稳定增长。科达利作为行业内的领先企业，将充分受益于新能源汽车动力电池与储能电池市场增长的双重趋势。
动力电池：2025年全球动力电池需求预计达2TWh，对应结构件市场规模约500亿元。储能电池：2023-2025年全球储能电池装机CAGR超50%，结构件需求同步增长。科达利作为锂电池结构件龙头，凭借其在精密结构件方面的技术及制造优势，迅速进军人形领域。科达利的人形机器人产品线，涵盖减速器、模组等，产品线布局完善。初期，主打产品谐波减速器，同时具备行星减速器能力，并通过合资拥有了模组总成能力，产品、客户、产能布局均较为合理，能够满足不同客户的需求，有望分享机器人产业的发展红利。
科达利有客户资源优势，它发挥丰富的国际大客户资源，如台湾盟立、盟英有英伟达资源，自身也有T链资源，与Northvolt、ACC和Morrow等海外电池制造商签订了大额采购合同，并在德国、匈牙利和瑞典建设产能。通过海外扩张，有效分散客户集中度风险，欧洲基地产能占比提升至22%，进一步巩固其在行业内的地位。
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